投資コラム(一般) 

リスク資産への投資について、自身の経験から思う事をまとめています。

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ネットで入手可能な、期待リターンとリスク、相関係数データ

資産配分(アセットアロケーション)を考える際に、各資産クラスの「期待リターン」と「リスク(ばらつき)」がどの程度か?を知っておくことが重要です。 ウェルス...
2020.02.23
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長期投資継続のための4つのコツ

最近、ツイッターのTLでちょくちょく見かけるのは、株や投資信託を一部売却して現金化しましたという言葉です。 リスク過多でリバランスが必要だったり、現金が必...
2019.12.26
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最初が肝心!自分に合う投資方法の見つけ方。

先日、弟から投資を始めてみたいという相談がありました。 実家に帰った時に、親と資産形成の話題になり「お兄ちゃんのブログを読みなさい!」と言われたそうです。...
2020.02.24
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ゆとりある老後生活費の見積もり-2018年家計調査年報より

老後資金として必要な額は2,000万円とも1億円とも言われていますが、皆さん目標額はありますか? 我が家はとりあえず「定年までに5,000万円」を目標とし...
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国内債券クラスの位置づけと個人向け国債の選択

我が家のリスク資産ポートフォリオを四半期ごとに公開していますが、国内債券(日本債券)クラスに「個人向け国債 変動10年」が入っており、どういう考えで商品を選んで...
2019.12.14
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Excelで保有投資信託を管理する方法(まとめ)

最近はマネーフォワードMEのような家計簿アプリで金融資産の残高を簡単に確認できるようになりましたが、投資信託のつみたてや収益の記録を取るという点では機能が不十分...
2020.02.11
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【誰でも最初は初心者】私がインデックス投資を始めたきっかけ

最近は、私の職場でもNISAという言葉が聞かれるようになり、つみたてNISAのような非課税制度をきっかけに投資を始めてみたという、若い人が増えています。 ...
2020.02.08
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リーマン・ショックから10年。当時の振り返りと投資方針について考えたこと

2008年9月15日、米国の投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻したことをキッカケに世界的な金融危機が発生しました。 リーマンショックは私にとっては、ニ...
2020.02.02
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貯金感覚のつみたて投資が普及して欲しいが、リスクコントロールを忘れずに

「貯金感覚」でインデックスファンドの積立投資をすること。 これは定額を投資に回す習慣を身に付けるという意味で、非常に良い事だと思います。是非多くの人がやっ...
2018.08.18
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我が家の投資方針書と資産形成の為のマニフェスト3項目

人の考えというのは、時間が経つに連れて当初の考えからブレて行きます。 特にお金が絡むと誰でも欲があるので、相場が良いとついリスクを取りすぎてしまったり、少...
2019.08.25
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