2018年1Q(1月~3月)のリスク資産の運用状況について集計を行いました。
リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2018年1Q)の投資収益率は-3.81%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+25.0%となっています。(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)。
まだ始まって3ヶ月ですが、つみたてNISA(2018年枠)だけで見ると-5.16%です。
リスク資産の評価額は今年1月末をピークに少し下げていますが、通常のばらつきの範囲内の変動に収まっています。