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2010年2Q リスク資産運用状況

2010年2Qまでのリスク資産の運用状況を集計しました。

過去3ヶ月(2010年2Q)の投資収益率は-15.4%。年初来-8.3%
2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では-30.8%となっています。
(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)

1Qの運用成績は悪くなかったのですが、ここにきて年初来で赤字に転落です。良くも悪くも、こういうアップダウンにもすっかり慣れてしまいましたが。

 

現在のリスク資産の配分は、日本株20%(EFA、VTの日本株部分を含む)、外国株59%(うち新興国株25%)、日本債券18%、外国債券3%
(別勘定として流動性資金、定期預金、生活防衛資金をキープしています)

これまで比較的株式偏重のアセットアロケーションを組んでいましたが、この3ヶ月で債券比率を増やしてきました。どれくらいリスクを取るか?という方針の変化の為です。

現在のポートフォリオは以下の通り。

日本株

外国株

新興国株

日本債券

外国債券

  • CMAM外国債券インデックスe(積み立て中)
  • 米ドルMMF

今期から新しく組み入れたファンドがあります。
以前より中心に据えたいと考えていた「VT」、信託報酬率がクラス最安の「CMAM外国債券インデックスe」、アクティブファンドですが比較的低コストで定評のある「DLIBJ公社債オープンシリーズ」を新たに投資対象としています。

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じゅん@

アラフィフ会社員、既婚子なし、共働き。2006年から貯蓄と並行して低コストインデックス投信のつみたて投資を行っており、インデックス投資歴19年目。投資ブログを書き始めたのも同時期です。
国際分散投資派のほったらかし投資スタイルで資産形成を実践します。

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