2009年１Q　リスク資産運用状況

2009年１Qの投資収益率は-6.5％（今期末評価額÷（前期末評価額＋今期投資額）で算出、手数料・既払税等込み）、累積で-43.9％となっています。

資産配分は、日本株32％、外国株55％（うちｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ11％）、外国債券8％、外国REIT 4％

前回２月にチェックした際と比べると、パフォーマンスは若干回復していますが、このまま一本調子で回復するとは思えません。引き続き、こつこつと積み立てたい。

現在のポートフォリオ（構成比率）は以下の通り。

日本株

• TOPIX ETF(1306)・・・26 %
• ＲＮ小型コア(1312)・・・5 %
• インデックスファンドTSP・・・2 %（積み立て）

外国株

• iShares S&P500 Index Fund (IVV)・・・9 %
• SPDR Trust Series1 (SPY)・・・7 %
• iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA)・・・15 %
• STAMグローバル株式・・・13 %（積み立て）

新興国株

• iShares MSCI EMERGING MKT (EEM)・・・9 %
• STAM新興国株式・・・2 %（積み立て）

外国債券

• 中央三井外国債券・・・7 %
• 米ドルMMF・・・1 %

外国REIT

• STAMグローバルREIT・・・4 %（積み立て）
• DIAMワールドREITインカム・・・0.4 %

「FWF エマージング・マーケット・ファンド」が解散（償還）と決まってしまいましたので、すぐに解約しました。「STAM新興国株式」へ全額乗り換えるつもりでしたが、最近の急騰がなんとなく気持ち悪く、未実施のままとなっています。

次回のインデックスファンドよりETFへのリレー投資は、日本株クラス以外はまだ当分先です。日本株クラス（TOPIX ETF)については、SBI証券の手数料体系の変更がありましたので、約定代金２０万円弱でリレーに変更しようと思います（手数料率としては１０万円でも良いですが、頻繁だと面倒と言う気持ちの方が大きい）。

そんな感じの近況でした。