PR

2007年1Q リスク資産運用状況

2007年1Qは+2.7%(累計+8.2%)と全体的には想定通りの変動幅で来ています。個別で見ると中国株(香港)クラスの下落と長期保有の個別株の上昇幅が予定外なのですが、元々これらはおまけの部分なので、特にいじらずこのままいきます。
2007年3月末の配分
日本株54%、外国株32%(うちエマージング9%)、外国債券13%

銘柄 コスト 投資収益率(累積) 投資収益率(1Q)
TOPIX連動型上場投信(1306) 信0.1155% +7.9% +0.67%
個別株1 +16.9% +17.4%
個別株2 -0.9% -0.9%
中央三井外国株式インデックス 販1.05%、信0.84% +11.8% -5.2%
朝日Nvestグーバルバリュー株オープン(Avest-E) 販0%、信1.89% +17.7% +1.7%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 販0%、信0.84525% -2.2% -2.2%
DIAM中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル) 販0%、信1.68% +27.2% -18.9%
HSBCブラジルオープン 販3.15%、信1.995% +16.2% -0.6%
中央三井外国債券インデックス 販1.05%、信0.735% +6.2% -0.3%

アセットアロケーションとしては、昨年末と大きくは変わっていません。
今後は外国株クラスを増やす事で、外国債券クラスを相対的に少し減らそうかと思っています。
また、外国株ETFへの切り替えを考え、ソニー銀行での「中央三井外国株式インデックス」の定期積み立てを停止し、イーバンク銀行にて「PRU海外株式マーケット・パフォーマー」の購入を始めました。
リレー用の外国株ファンドをどうするかは、各人に色々な選択があると思いますが、リレー時の送金の利便性を重視しイーバンク銀行での「PRU海外株式マーケット・パフォーマー」を選択しました。
今期は、車の買い替えなど出費があり、2月末の株安時にもあまり追加購入していませんが、しばらくは定期購入のみでのんびり行きたいと思います。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク
いつもありがとうございます!
応援頂けると更新の励みになります。
にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ
にほんブログ村
 Myポートフォリオ・運用成績 
この記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。
じゅん@

アラフィフ会社員、既婚子なし、共働き。2006年から貯蓄と並行して低コストインデックス投信のつみたて投資を行っており、インデックス投資歴19年目。投資ブログを書き始めたのも同時期です。
国際分散投資派のほったらかし投資スタイルで資産形成を実践します。

Twitter・RSSを購読する

この記事の感想を下のコメント欄でお寄せください

  1. なわたろう より:

    はじめまして。
    なわたろうです。
    もしよろしければ相互リンクして
    頂けないでしょうか?
    不労所得生活を夢見て!
    http://sbfrom30.blog92.fc2.com/
    よろしくお願いします。

  2. じゅん@ より:

    >株侍さん
    ご紹介ありがとうございます。
    >なわたろうさん
    コメントありがとうございます。
    申し訳ないのですが、こちらからのリンクにつきましては、サイトを拝見させて頂いて、少し検討させて頂きたいと思います。