日興AMから新ETF「上場S&P500米国株」「上場チャイナ株」「上場インド株」

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梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさんほかでも話題に上がっていましたが、10月29日(金)に日興AMより新しいETFが上場しますね。
私の方では有価証券届出書にリンクしておきます。

(1547)S&P500指数、信託報酬年率0.168%

(1548)ハンセン中国企業株指数、信託報酬年率0.5775%

(1549)S&P CNX Nifty指数先物、信託報酬年率0.5775%

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上場インド株(1549)

これらの中で最も注目なのは上場インド株(1549)でしょうか?
外国人保有規制があるインドでは現物株への投資が難しい事もあり、シンガポール市場で取引されるインド株式指数先物(SGX S&P CNX Nifty先物)を投資対象としています。

既に上場している野村AMの「インド株式指数上場投信(1678)」はリンク債を使ったETNとしてS&P CNX Nifty指数に連動する投資成果を目指していますが、カウンターパーティリスクがある上に信託報酬率が年0.9975%でした(先物は取引所がその履行を保証しているので、カウンターパーティリスクが無い)。

競合する海外ETF(香港)では、「リクソーETF MSCI インディア(信託報酬年0.85%)」、「iシェアーズ BSE SENSEX・インディア・インデックス ETF(同0.99%)」や「db X-trackers S&P CNX NIFTY ETF(同0.85%)」が国内で購入可能ですが、いずれもカウンターパーティリスクがあるタイプですし、信託報酬の面でも高コスト。

指数との連動や流動性など、これから確認していかなければいけませんが、日興AMの「上場インド株」は既存のETFと比べて競争力があるように思います。

上場S&P500米国株(1547)

「上場S&P500米国株(1547)」は、国内初のS&P500指数連動のETF。国内で購入できる海外ETFではSPYやIVVと競合します(どちらもExpense Ratio 0.09%)。

当面はS&P500先物を主な運用対象とするようです。現物拠出ではなく、現金拠出で先物での運用というのは、今年の頭に上場した「上場MSCIコクサイ株(1680)」 や「上場MSCIエマージング株(1681)」と同じスタイルで、国内上場にあたって工夫された点でもあるのですが、賛否両論があるところですね。

上場チャイナ株(1548)

「上場チャイナ株(1548)」は、香港上場のH株指数連動のETF。こちらは、原則として指数どおりの銘柄を指数どおりの比率で投資するようです。

既に国内上場している「上場パンダ(1322)」や「上証50(1309)」はA株を投資対象としていましたので、H株に投資するETFは初めて。
海外ETFでは香港上場の「ハンセンH株指数ETF(02828)」が競合相手ですが、こちらは管理報酬0.60%ですので、総合的には「上場チャイナ株」が有利か。

 投資信託ニュース 
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  1. saru999 より:

    すみませんおしえてください。
    当方FXばかりやっていて、ETFは素人なのですが、中国株ETFのコストが安い物を探しています。
    口座は日本の税制面で簡便なので特定口座で源泉を使用しています。。
    記事とリンク先によると 銘柄とコストは
    上場パンダ(1322) 1.05%
    上証50(1309)  ~0.95%
    上場チャイナ株(1548) 0.5775%
    ということで 長期ホールドで一番コストの安い物は新しく出た上場チャイナ株(1548)なのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  2. じゅん@ より:

    >saru999さん
    saru999さんの記載されているように信託報酬コストの面からは上場チャイナが一番コストが安いです(香港上場なのでアクセスが容易なのでしょう)。
    ただし投資対象が上場チャイナはH株(香港市場に上場している中国企業株)、上場パンダはCSI300指数(上海と深セン証券取引所に上場しているA株のうち300銘柄)、上証50は上海証券取引所を代表する50銘柄とそれぞれ違うので、コストの差よりもリターンが全然違ってくるかもしれませんね。

  3. saru999 より:

    じゅん@さん ありがとうございます。
    勉強になりました。
    お礼申し上げます。