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2017年1Q リスク資産運用状況

今日から新年度ですね。
資産運用に関しては自動積立以外は何もしていませんが、四半期に一度定例の運用状況の確認を行います。

リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2017年1Q)の投資収益率は+2.14%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+20.1%となっています。(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)。
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2016年末 リスク資産運用状況

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。

さて、年末に2016年の家計の決算報告を行いましたが、年末までのリスク資産の運用状況についても集計を行いました。

リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2016年4Q)の投資収益率は+8.5%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+18.0%となっています(今期今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)。
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2016年3Q リスク資産運用状況

あっという間に9月も終わってしまいました。

四半期に一度の運用状況の確認を行います。

リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2016年3Q)の投資収益率は+3.0%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+10.0%となっています(今期今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)。
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2016年2Q 運用状況

今年も半分が終了しました。
仕事の方は中間管理職としての悩みに嵌まり込んでいますが、資産運用については放ったらかし投資のスタイルで着々と前に進んでいると思います。

さて、四半期に一度の運用状況の確認を行います。

リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2016年2Q)の投資収益率は-5.4%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+7.0%となっています。(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)。
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2016年1Q 運用状況

相変わらず仕事に追われており、四半期が過ぎるのが異様に早くて焦りを感じますが、資産運用に関しては今の自動積立のスタイルは放ったらかしでも着々と目標に向かって前進しているので助かります。

さて、四半期に一度の運用状況の確認を行います。

リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2016年1Q)の投資収益率は-2.0%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+13.1%となっています。(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)。
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2015年末 我が家の運用状況を集計しました

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。

さて、早速ですが2015年末までのリスク資産の運用状況を集計しました。

リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2015年4Q)の投資収益率は+4.1%、年間で-1.9%となりました。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来、約10年となりますが累計では+16.2%となっています。(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み)

10年間の実績が年率換算で+1.62%という値は、一般に投資で稼ぐというイメージからするといかにもショボいのですが、私の保守的なアセットアロケーションの想定リスク・リターンからは考えられる通りの結果です。

我が家のリスク資産運用はインフレに負けない事を目的としたアセットアロケーションであり、途中にリーマンショックを挟んでもプラスとなっている事を考えると上出来ではないでしょうか。
金額ベース(元本を含む)では初年度末の約10倍に増えています。

毎年しっかりと新規資金を投入する事が出来たおかげであり、本業で稼ぎ、ムダを省いた家計管理によるコツコツ資産形成を引き続き目指し、行動して行きます。

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