2008年上半期(2Q) 運用状況

この記事がお役に立ちましたらシェアして下さい

年初来MSCIの世界株価指数は11.9%下落、これは時価総額にして3兆3000億ドルの損失に相当します。米ダウ工業株30種も14.4%安となり、過去40年近くで最大の下げを記録しているとか(ロイターより)。

その2008年上半期が終わりましたが、私の年初来の投資成績も、たまたまMSCIの世界株価指数と同じ、11.9%のマイナスでした(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)-1で算出、手数料・既払税等込み)。
投資信託の購入を始めてからの全期間(2006年2月より)では-11.1%となっています。

しかし、2Qの3ヶ月に限って見ると、持ち直しているようでもありますが・・・まだ本当の底は見えていないのでしょうか?!(わからん)

通算成績がマイナスなのは正直悔しいですが、将来のジャンプの為の助走だと信じて。
いずれにしても、今後もドルコスト自動積立を基本としてやっていきます。

2008年6月末の配分

日本株34%、外国株56%(うちエマージング11%)、外国債券7%、外国REIT 3%

銘柄 コスト 投資収益率(累計) 投資収益率(2Q)
TOPIX連動型上場投信(1306) 信0.1155% -12.4% +8.9%
RN小型コア上場投信(1312) 信0.525% -12.4% +4.7%
インデックスファンドTSP 販0%、信0.53% -5.0% +4.8%
個別株1   -10.0% +8.2%
SPY 0.0945% -26.6% +2.5%
IVV 0.09% -4.1%  
EFA 0.35% -15.2% +11.7%
EEM 0.75% -1.0% +7.1%
FWF エマージング・マーケット 販0%、信1.5% -3.9% +3.2%
DIAM中国関連株式オープン(チャイニーズ・エンジェル) 販0%、信1.68% +160.3% +2.5%
HSBCブラジルオープン 販3.15%、信1.995% +50.0% +30.4%
中央三井外国債券インデックス 販1.05%、信0.735% +9.4% +3.3%
DIAMワールド・リート・インカム 販0%、信1.58% -13.7% +5.2%
STAMグローバルREITインデックス 販0%、信0.83% -7.8% -3.1%
スポンサーリンク

昨年のピークからすると、株価はかなり下がり、歴史的な下げなどとも言われていますが、経済指標的には、まだそれほど深刻な状況にはなっていないようです。
この先どこが底かは私には言い当てられませんので、やはり毎月の収入の一部を着々と積み立てていくのがbestでしょう。

この2Qには、外国株クラスについて、ETFへのリレーを行いました
毎月積み立てていた「PRU海外株式マーケットパフォーマー」と、以前に購入し放置していた「朝日Nvestグーバルバリュー株オープン(Avest-E)」を買取請求に出し、「IVV]と「EFA」を購入。

「朝日Nvest」の方はアクティブファンドという事で、リレー投資の枠とは別に、このまま持っていても良かったのですが、「インデックス化」などと言う声もありますし、この機会に整理しました。

今後の外国株クラスの積立は「STAMグローバル株式インデックスOP」に変更するつもりです(先日、初の半期決算が報告され、問題無く運用されているようなので)。

ところで運用成績はともかく、年初に立てた年間貯蓄目標額(貯蓄・投資に回した金額)に対して、上半期までの実績は68%の進捗と順調です。
今年は大きなリターンは期待できないかもしれませんが、その分元本を大きく積み増そうと、下半期も節約に努めたいと思います(禁煙も、もうすぐ1ヶ月。今のところ順調です)

ウェルスナビ☆ロボアドバイザーによる国際分散投資×自動積立投資

いつも応援ありがとうございます
>>投資信託ブログランキング

スポンサーリンク

この記事がお役に立ちましたらシェアして下さい

おすすめ記事

おすすめ記事(一部広告を含む)