2008年１Q 運用状況
2008年１Ｑの投資収益率は-16.7％（今期末評価額÷（前期末評価額＋今期投資額）で算出、手数料・既払税等込み）、投資信託の購入を始めてからの全期間（2006年2月より）では-15.9％となりました。
昨年末まではかろうじてTotalでプラスでしたが、今年に入ってから一気に含み損が広がりました。
2008年3月末の配分
日本株36％、外国株53％（うちｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ11％）、外国債券9％、外国REIT 2％| 銘柄 | コスト | 投資収益率（累計） | 投資収益率（１Ｑ） |
| TOPIX連動型上場投信(1306) | 信0.1155% | -21.3％ | -15.4％ |
| RN小型コア上場投信(1312) | 信0.525% | -19.1％ | -12.7％ |
| インデックスファンドTSP | 販0%、信0.53% | -9.8％ | -4.5％ |
| 個別株１ | -18.2％ | -26.1％ | |
| ＳＰＹ | 0.0945% | -29.1％ | -19.3％ |
| ＥＦＡ | 0.35% | -26.9％ | -18.6％ |
| ＥＥＭ | 0.75% | -8.1％ | -27.8％ |
| 朝日Nvestｸﾞｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｭｰ株ｵｰﾌﾟﾝ(Avest-E) | 販0%、信1.89% | -8.6％ | -23.3％ |
| PRU海外株式マーケットパフォーマー | 販0%、信0.84525% | -17.1％ | -15.6％ |
| FWF エマージング・マーケット | 販0%、信1.5% | -7.1％ | |
| DIAM中国関連株式ｵｰﾌﾟﾝ（ﾁｬｲﾆｰｽﾞ・ｴﾝｼﾞｪﾙ） | 販0%、信1.68% | +157.8％ | -202.1％ |
| HSBCﾌﾞﾗｼﾞﾙｵｰﾌﾟﾝ | 販3.15%、信1.995% | +19.6％ | -39.3％ |
| 中央三井外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ | 販1.05%、信0.735% | +6.1％ | -5.8％ |
| DIAMワールド・リート・インカム | 販0%、信1.58% | -18.9％ | -14.4％ |
| STAMグローバルREITインデックス | 販0%、信0.83% | -4.7％ |
含み損は金額的には結構な額になってきましたが、想定の範囲ですので大して気にしていません（始めた頃に比べると成長したものです）。こういう場面でも、長期の株高を信じてお気楽でいられる点は、インデックス投資の良いところです
今期は特にETFへのリレーなど無く、売ったファンドはありませんでした。元本は自動積立により着々と増やしており、新たに「FWF エマージング ・マーケット・ファンド」と「STAMグローバルREITインデックス」が加わっています。
当面は今のペースを維持していくのが自分にとっては良さそうです。というか、仕事の方が切羽つまっていて、もう１Qが終わってしまった。。。と、手一杯なのですが（苦笑）
スポンサードリンク
関連記事
投資信託全般
コメント入力フォーム
(※ 承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)